# ![@JulienTechInvst Avatar](https://lunarcrush.com/gi/w:26/cr:twitter::575632041.png) @JulienTechInvst Julien | Tech & Invests

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"$AMZN $GOOGL use little $NVDA GPUs 85% of GOOGL XPUs in [----] was $AVGO TPUs https://t.co/MwEj6sDFfF $AMZN $GOOGL use little $NVDA GPUs 85% of GOOGL XPUs in [----] was $AVGO TPUs https://t.co/MwEj6sDFfF"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021236475740692874)  2026-02-10T14:55Z 12.5K followers, [----] engagements


"Rsum: Industrie boom boom besoin de plus de compute. Turbo mode on. Testing et Packaging to the moon SMIC: HBM Supply Shortage Expected to Persist for Years Bottleneck Shifting to Back-End Processes SMIC CEO Zhao Haijun stated during an earnings call that AI computing demand will remain in a state of persistent shortage for a considerable period. He explained SMIC: HBM Supply Shortage Expected to Persist for Years Bottleneck Shifting to Back-End Processes SMIC CEO Zhao Haijun stated during an earnings call that AI computing demand will remain in a state of persistent shortage for a"  
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"RT @long_equity: The global semiconductor supply chain is built on a handful of "unblockable" monopolies. My infographic attempts to map ou"  
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"Aujourdhui cest une nouveau thread sur un quipementier du nuclaire ☢ concurrent direct du prcdent acteur Fluor $FLR jai nomm Jacobs Engineering $J Thread 🧵"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1953742179689537797)  2025-08-08T08:56Z 12.5K followers, [----] engagements


"Par ailleurs les PER en Europe sont pas fameux non plus: - Dassault Systmes: [--] - Cap Gemini: [--] - SAP: [--] - ASM International: [--] - ST Micro: [--] - ASML: [--] - BESI: [--] - Infineon: [--] Pour une croissance souvent beaucoup plus faible une rentabilit et des marges moindres de linstabilit politique Non la tech US cest value face la tech Europenne https://twitter.com/i/web/status/1993713521448681609 https://twitter.com/i/web/status/1993713521448681609"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1993713521448681609)  2025-11-26T16:08Z 12.5K followers, [----] engagements


"@xchryon Advantest a va encore"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2001727175196643809)  2025-12-18T18:52Z 12.5K followers, [---] engagements


"Preuve n30294749 que couper en perte une erreur de stock picking peut tre bnfique. Jai vendu UNH 450$ aujourdhui elle en vaut 300$ et ce cash ma permis dacheter du Nvidia Google et dautres botes qui ont bien mieux perf. Savoir reconnaitre une erreur est ce qui sauvera votre perf en stock picking $UNH Q4 [----] Earnings 🏥-13% en pr ouverture(mais il y a l'histoire d'hier soir aussi cf. tweet ce matin) Adj EPS $2.11 $2.10 est. Revenus $113.2B attentes Guidance [----] : Adj EPS $17.75 (au-dessus du consensus) Rev. $439B (prudente vs est.) $UNH Q4 [----] Earnings 🏥-13% en pr ouverture(mais il y a"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016119259907154091)  2026-01-27T12:01Z 12.5K followers, 30.3K engagements


"Quest-ce que je disais DeepSeek level news We love working with NVIDIA and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time. I don't get where all this insanity is coming from. We love working with NVIDIA and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time. I don't get where all this insanity is coming from"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2018452453977727137)  2026-02-02T22:32Z 12.4K followers, 17K engagements


"POV: moi qui regrette davoir allg Google $GOOGL pour avoir du cash aprs une publication IN FUCKING SANE 🗣: LIA cest pas rentable Google $GOOGL: 48% de croissance sur GCP https://t.co/E771NARqYF 🗣: LIA cest pas rentable Google $GOOGL: 48% de croissance sur GCP https://t.co/E771NARqYF"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019158923651997893)  2026-02-04T21:19Z 12.5K followers, 16.4K engagements


"@TShirtnJeans2 @jukan05 Yeah I think this will likely be the case (on compute only which is 50-60% of total CapEx)"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019197353887166929)  2026-02-04T23:52Z 12.4K followers, [---] engagements


"@Midnight_Captl At 60-80$ that would be investable. Right now I feel like its still largely overvalued"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019459143996760377)  2026-02-05T17:12Z 12.4K followers, [---] engagements


"@Midnight_Captl @buccocapital More likely Gemini is of total CapEx People largely underestimate actual AI cloud demand"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019459876812902484)  2026-02-05T17:15Z 12.4K followers, [--] engagements


"@Midnight_Captl Been a while since I havent gotten a look at valuation tho. Maybe worth a new digging"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019460020526604450)  2026-02-05T17:16Z 12.4K followers, [---] engagements


"@ThibaultLefauch @Welt0xint0x Lumentum Celestica Accton Innolight Eoptolink Broadcom Foxconn Wywinn"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019528298565427501)  2026-02-05T21:47Z 12.4K followers, [---] engagements


"@The_AI_Investor The dumbest market ever seen. A rotation from Hyperscalers to semis is understandable a sell off like this is purely dumb"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019554886489416164)  2026-02-05T23:33Z 12.4K followers, [----] engagements


"@finneko_prgrm tas quelque chose dans ton coin  part un liquidity crunch avec un gros poisson qui se fait liquider je vois pas dans quel monde ce quil se passe est normal. Avec 650B$ de CapEx les semis devraient pter et pourtant ils sont sell-off Le march est quand mme sacrment dbile en vendant les semis avec tous ces CapEx annoncs Perso a me donne envie de faire all-in Le march est quand mme sacrment dbile en vendant les semis avec tous ces CapEx annoncs Perso a me donne envie de faire all-in"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019556621186429391)  2026-02-05T23:39Z 12.5K followers, 10K engagements


"@jaysyoon Imagine being bearish on the companies that enable the biggest technology shift in decades"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019688622459613587)  2026-02-06T08:24Z 12.4K followers, [---] engagements


"@Quality_stocksA @ccc199635 Yes but considering how short we are on compute that gives you an idea of how fucked we are and how semiconductor stocks are no brainers"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019766162423185844)  2026-02-06T13:32Z 12.4K followers, [---] engagements


"Pour ceux qui ne le savent pas la base die HBM4 de Micron a de gros soucis de design et est dailleurs en train dtre revue. Lancienne version ne passe pas les test de qualification dNvidia donc normal que sa pdm chez Nvidia soit de [--]. Cest notamment pour cette raison que je ne suis pas sur le secteur de la mmoire: march commoditis avec une nouvelle gnration tous les [--] ans qui peut rebattre compltement les cartes. Cest un march hautement cyclique et impossible prvoir. On navigue compltement laveugle sur ce secteur SemiAnalysis: We reduce Microns $MU share of Nvidia Rubin HBM to zero. We"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019790613969875453)  2026-02-06T15:09Z 12.5K followers, [----] engagements


"@rennyzucker This was known for months that Micron had to redesign the base die of their HBM4 stack to meet Nvidias qualification test"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019791686503714936)  2026-02-06T15:13Z 12.4K followers, [---] engagements


"Erratum jai envoy le tableau ci-dessous dans la dernire newsletter. Il y a 2-3 choses qui sont incorrectes dedans: - les CapEx dAmazon ne seront pas tous sur AWS et on peut estimer quenviron 50B$ ira ailleurs - dans le networking je nai calcul que le cot des switch. Or il faut aussi compter les optiques sur lesquels Broadcom ne peroit pas grand chose finalement Donc Nvidia devrait capter plutt dans les 260B$ des [--] hyperscalers et Broadcom dans les 24B$ sur le networking. Si on rajoute les projets de cloud souverain et les CapEx des autres entreprises (xAI Tesla Oracle les neo-clouds) on peut"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2020413132154278264)  2026-02-08T08:23Z 12.5K followers, 46.4K engagements


"@AlexandreSoeur Je te renvoie vers ma couverture du earnings call ici 👇 https://siliconedge.beehiiv.com/p/tsmc-q4-2025 https://siliconedge.beehiiv.com/p/tsmc-q4-2025"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020488222594195933)  2026-02-08T13:21Z 12.5K followers, [---] engagements


"@StudentWealth_ Ahah cest pas forcment le but mais je comprends je suis aussi tent"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020614781062058383)  2026-02-08T21:44Z 12.5K followers, [----] engagements


"@Divs_King Mme Ferrari pour lauto"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020615733542301818)  2026-02-08T21:48Z 12.5K followers, [----] engagements


"@_Condor0_ @StudentWealth_ Cest tentant mais le soucis cest le timing"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020782602794238031)  2026-02-09T08:51Z 12.5K followers, [---] engagements


"@juliencdt Javais vu passer le design intrieur sur insta et je mtais dit: tiens ils ont recrut Johnny Ive dessus Eh bah visiblement javais vu juste. Aprs perso je trouve que a ne ressemble pas lADN Ferrari"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020874975062749412)  2026-02-09T14:58Z 12.5K followers, [----] engagements


"@Jojitooooo Sur ETF Nasdaq ten as pour 10% environ"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020885538614419839)  2026-02-09T15:40Z 12.5K followers, [---] engagements


"@Jojitooooo a veut absolument pas dire que je suis short Nasdaq. a veut surtout dire que je nen sais rien et quil est possible de voir le S&P500 surperf le Nasdaq"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020910118049574977)  2026-02-09T17:18Z 12.5K followers, [---] engagements


"@Midnight_Captl Likely be a mix of TPUs/Trn/NV so more likely 350-450B$"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020975942928388162)  2026-02-09T21:39Z 12.5K followers, [----] engagements


"@FinanceClean @deadalnix Nope"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021236866947670091)  2026-02-10T14:56Z 12.5K followers, [---] engagements


"RT @TohdFi: Le portefeuille de vos crateurs Nouvel pisode nouveau crateur : aujourdhui @JulienTechInvst nous propose l'entreprise Cor"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021647942227308904)  2026-02-11T18:10Z 12.5K followers, [--] engagements


"Maintenant jai quelques analyses faire et potentiellement que je vais mettre quelques billes dans les entreprises suivantes: - TSMC - KYEC / ASE Holdings - King Slide Be fearful when others are greedy be greedy when others are fearful Aujourdhui je suis plutt prendre de grosses prcautions Be fearful when others are greedy be greedy when others are fearful Aujourdhui je suis plutt prendre de grosses prcautions"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1944505767765442976)  2025-07-13T21:14Z 12.5K followers, [----] engagements


"Buy/Sell/Hold comme ce format vous a plu je vous propose une nouvelle dition avec certains titres que vous mavez suggr 👇 BE Semidcontuctor $BESI fair price - hold ASML $ASML fair price/undervalued - hold/buy ASM International $ASM ✅ undervalued - buy TSMC $TSM ✅ undervalued - buy Fair Isaac Corporation $FICO fair price - hold Kinsale $KNSL fair price - hold Netflix $NFLX overvalued - hold Intuitive Surgical $ISRG overvalued - hold NuScale $SMR overvalued - hold Booking Holdings $BKNG ✅ undervalued - buy LVMH $MC fair price - hold Moodys $MCO fair price - hold Arista Networks $ANET ❌"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1949777040946671770)  2025-07-28T10:20Z 12.5K followers, 33.1K engagements


"@Divs_King Advantest aussi MSCI SPGI"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2013666794779623538)  2026-01-20T17:35Z 12.5K followers, [----] engagements


"@danielisdizzy Amazon relies on AlChip and Marvell for ASIC design but ok"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016133298540421242)  2026-01-27T12:56Z 12.5K followers, [----] engagements


"Si mme Texas Instruments pump Texas Instruments saw order strength improve through the December quarter with continued industrial recovery and a robust data center market. Giddyap https://t.co/af5WosGEC3 Texas Instruments saw order strength improve through the December quarter with continued industrial recovery and a robust data center market. Giddyap https://t.co/af5WosGEC3"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016270184076452219)  2026-01-27T22:00Z 12.5K followers, [----] engagements


"Bon bah il semblerait que le call ne plaise pas et que le march soit revenu la raison De +9% louverture ngatif en ce moment il faut le faire Clairement la guidance [----] naide pas le management aurait au moins pu rduire la fentre et la passer de 44-60B 48-60B La publication dASML $ASML est bonne mais: 1) Je comprends pas que le net booking surprenne tant que a que le consensus soit aussi bas ctait nimporte quoi 2) IMO ctait dj dans les cours au vu du multiple 3) La guidance [----] ne change pas donc ma dernire valo tient La publication dASML $ASML est bonne mais: 1) Je comprends pas que le net"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016530245415772609)  2026-01-28T15:14Z 12.5K followers, 42.2K engagements


"@AlphaBourse_ Bim bam boum cest le krach"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2017262828185370969)  2026-01-30T15:45Z 12.5K followers, [---] engagements


"Cest moi ou personne ne couvre AMD $AMD ce soir En mode tout le monde sen ballec"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2018818058434023434)  2026-02-03T22:45Z 12.5K followers, [----] engagements


"🗣: LIA cest pas rentable Google $GOOGL: 48% de croissance sur GCP Entre [---] et 185B$ de CapEx Et vous vendez les semi-conducteurs Le march cest devenu idiocracy https://t.co/PczTNcpTHJ Entre [---] et 185B$ de CapEx Et vous vendez les semi-conducteurs Le march cest devenu idiocracy https://t.co/PczTNcpTHJ"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019156961741119794)  2026-02-04T21:11Z 12.5K followers, 27.3K engagements


"@DrTilt2 Normalement en termes de capacits de calcul cest 50/50 en GPU Nvidia/TPU mais en termes de CapEx cest plus 70/30 en faveur dNvidia face Broadcom"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019164867043987775)  2026-02-04T21:43Z 12.5K followers, [----] engagements


"@jukan05 Will also go to Nv"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019196276357636582)  2026-02-04T23:48Z 12.5K followers, [----] engagements


"Personne ne va le faire. Les mecs sont suffisamment intelligents pour comprendre que cest short term pain for long time gains. Personne nest conscient d quel point on est short compute. Cest quoi le but Refuser indfiniement les clients et ne plus faire de croissance Quitte prendre des pnalits de non livraison de capacit Baisser les CapEx veut littralement dire perdre de largent et risquer son avenir pour ces boites Le premier qui annoncera que finalement il reporte ses investissements sur lIA verra son titre monter de 15%les autres suivront Le premier qui annoncera que finalement il reporte"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019697980299694147)  2026-02-06T09:01Z 12.5K followers, 13K engagements


"@jarodjmnz Content que a aide"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020889260270698856)  2026-02-09T15:55Z 12.5K followers, [----] engagements


"@At__obe Ctait du free money"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021233653099954626)  2026-02-10T14:43Z 12.5K followers, [---] engagements


"@Jb9890434627829 Lumentum cest une de mes grosses convictions pour 26-28"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021342016001671379)  2026-02-10T21:54Z 12.5K followers, [---] engagements


"@masskrdjn Aprs IMO faut laisser [--] cash sur compte titre. Si tu veux garder du cash cest sur livret. Tu peux toujours faire un virement sous 2-3 jours max"  
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"@ClariFinance Yes cest une autre option surtout quand tas pas dide/opportunit"  
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"@masskrdjn Perso je suis en train daugmenter mes rserves de cash sur compte courant parce que je me suis rendu compte que ma scurit de lemploi tait inexistante"  
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"@Tino_Bourse Moins de paroles et de show-off et plus dactions. Quoique le connaissant les actions pourraient acclrer les choses"  
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"@Midnight_Captl Its all pure narrative. Nothing really happened except for some pressure from upper mgmt"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021500116574798124)  2026-02-11T08:22Z 12.5K followers, [---] engagements


"@At__obe @DrTilt2 Que vont-ils dire de Lumentum et Advantest"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021509185310167517)  2026-02-11T08:58Z 12.5K followers, [----] engagements


"@At__obe @DrTilt2 Vaut mieux a que full cash livret A. Ou pire full cash compte courant"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021512316890837238)  2026-02-11T09:11Z 12.5K followers, [---] engagements


"@capitaine_cerfa Oui exactement. Perso jai toujours du cash en banque mais sur le compte titre jai 0"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021575061342200270)  2026-02-11T13:20Z 12.5K followers, [---] engagements


"Globalement tas le principal. Mais si tu veux: Advantest et Teradyne Semicap testing BESI et ASMPT Semicap packaging TSMC Fonderie + Packaging avanc ASE et Amkor OSAT (Testing + Packaging Partenaire TSMC) KYEC OSAT (Testing only Partenaire TSMC Nvidia principal client) https://twitter.com/i/web/status/2021588752913629353 https://twitter.com/i/web/status/2021588752913629353"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021588752913629353)  2026-02-11T14:14Z 12.5K followers, [---] engagements


"@J_Bardella"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021650787215245411)  2026-02-11T18:21Z 12.5K followers, [----] engagements


"@DrTilt2 @fuckthedip Honntement je suis en train de me dire que la pnurie restera persistante au moins jusqu [----]. a fait quelques temps que je me dis que les fournisseurs sont trop frileux et prfrent une pnurie structurelle quitte perdre des pdms plutt que de risquer la surcapa"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021731499561681105)  2026-02-11T23:42Z 12.5K followers, [---] engagements


"@DrTilt2 @fuckthedip En fait le soucis aussi cest que le software scale beaucoup plus vite que le hardware Puis la scalabilit du software est trop imprvisible"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021732141403378017)  2026-02-11T23:44Z 12.5K followers, [---] engagements


"Amkor $AMKR EPS: 0.69$ vs 0.44$ est. CA: 1.89B$ vs 1.84B$ est. Not bad"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020972581835374887)  2026-02-09T21:26Z 12.5K followers, [----] engagements


"@firstadopter Arista gaining shares on AMD because Nvidia is best deployed with NVSwitches 🤭"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022350512440430784)  2026-02-13T16:41Z 12.5K followers, [----] engagements


"@TanguyDno @garnuts24 https://siliconedge.beehiiv.com/p/fortinet-le-meilleur-acteur-de-la-cybersecurite https://siliconedge.beehiiv.com/p/fortinet-le-meilleur-acteur-de-la-cybersecurite"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022595749926834646)  2026-02-14T08:56Z 12.5K followers, [---] engagements


"Mouvement du jour 💰: Vente 💵: ❌ [--] LVMH au prix de 611/action Achat 💸: ✅ [--] Herms au prix de 1925/action Jai fait un arbitrage sur ces deux lignes car il me semble quHerms prsente une meilleure opportunit long terme ce niveau de valorisation. Je ne voulais pas sortir dargent du luxe ou mme renforcer mes positions au vu de ltat de la consommation alors jai prfr arbitrer sur lacteur qui me semble a le plus de potentiel de reprise et le moins de risque de chute en cas dnime dception. Je reste trs confiant sur LVMH mais dans un soucis de rduction de lignes jai saut le pas. Je me rserve bien"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1834566140795707714)  2024-09-13T12:13Z 12.5K followers, 107.9K engagements


"Pour les curieux voil la liste: Nvidia AMD Broadcom TSMC ASML ASM International BE Semiconductors Advantest Teradyne Applied Materials Lam Research KLA Corporation Amkor ASE Holdings (SPIL) KYEC ASMPT Mediatek Marvell AlChip Qualcomm Micron Samsung SKHynix Nanya Sandisk Intel Fabrinet Eoptolink Innolight Aehr GlobalFoundries Arista Networks Juniper Networks Cisco Lumentum Coherent Tower Semi Ciena Astera Lab Credo Applied Optoelectronics Kyocera Ibiden Ajinomoto Shin-Etsu Chemical Nan Ya Plastics Tawan Union Technology Elite Material Keysight Infineon Monolithic Power Systems ON Semiconductor"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2008624584614912482)  2026-01-06T19:39Z 12.5K followers, 17.5K engagements


"@PronologieFR Nvidia TSMC Lumentum ASE notamment"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019527698692075721)  2026-02-05T21:44Z 12.5K followers, [----] engagements


"@DrTilt2 qui se met giga bien avec mes recos mdr. Entre ASMI Advantest et Lumentum tu les enchanes X)"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019725327887679523)  2026-02-06T10:50Z 12.5K followers, [----] engagements


"@exec_sum My house cost more than this. And I am just some guy not a whole country. @exec_sum My house cost more than this. And I am just some guy not a whole country"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020038184114311652)  2026-02-07T07:33Z 12.5K followers, [----] engagements


"Nouvel article de la newsletter demain matin 9h On va parler des CapEx des hyperscalers qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion comment fonctionnent les RPOs et les modles de prdiction de demande etc. Pour s'abonner c'est par ici 👉 https://siliconedge.beehiiv.com https://siliconedge.beehiiv.com"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020306095668121990)  2026-02-08T01:18Z 12.5K followers, 25K engagements


"Je suis curieux: pour ceux qui ont lu la newsletter vous pensez que a ma pris combien de temps dcrire cet article (recherche analyse criture) Erratum jai envoy le tableau ci-dessous dans la dernire newsletter. Il y a 2-3 choses qui sont incorrectes dedans: - les CapEx dAmazon ne seront pas tous sur AWS et on peut estimer quenviron 50B$ ira ailleurs - dans le networking je nai calcul que le cot des switch. https://t.co/g5Oy03ODDz Erratum jai envoy le tableau ci-dessous dans la dernire newsletter. Il y a 2-3 choses qui sont incorrectes dedans: - les CapEx dAmazon ne seront pas tous sur AWS et"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020487747165683795)  2026-02-08T13:19Z 12.5K followers, 12.9K engagements


"RT @Le_Biais_Fi: Hsiter pas aller vous abonner pour en apprendre davantage sur le plus gros cycle d'investissement jamais connu"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020536842936844334)  2026-02-08T16:34Z 12.5K followers, [--] engagements


"Jeu termin Flicitations @hbc05fr @ThomChampagne et @TML2k 🎉 Je vous envoie un MP pour rcuprer vos adresses mail pour que vous puissiez bnficier de votre lot Comme promis pour fter la montisation du compte avec @bourseko on a dcid de vous offrir [--] abonnements d'un mois au club Pour participer 👇 [--] Follow @JulienTechInvst et @bourseko [--] RT ce post 🔁 [--] Like ce post ❤ [--] Commente ce post 💬 Tirage au sort Lundi soir https://t.co/QAKrpm56xJ Comme promis pour fter la montisation du compte avec @bourseko on a dcid de vous offrir [--] abonnements d'un mois au club Pour participer 👇 [--] Follow"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020899482829775051)  2026-02-09T16:35Z 12.5K followers, [----] engagements


"Update: dans leur prsentation presse ils disent bien que les CapEx cest pour tout [----] et pas seulement le Q1"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020975514778042675)  2026-02-09T21:38Z 12.5K followers, [----] engagements


"Aprs cest toujours x3 par rapport [----] a vous donne un indice sur la demande en puces Mais bon les mecs prfrent crier la bulle de lIA plutt que de regarder tous les signes"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2020976397205021057)  2026-02-09T21:41Z 12.5K followers, [----] engagements


"Avec les rsultats dHerms $RMS ce soir je me suis dit que ce serait intressant de revenir sur ce move. a fait quasiment [--] an et demi que je lai fait et mme si cest pas encore trs reprsentatif on peut commencer voir si ctait worth it. Prix LVMH $MC actuel: [---] (-14%) Prix Herms $RMS actuel: [----] (+12%) Soit un delta de +30% ((2149-(1925-1833)-526x3)/(526x3)). Preuve que parfois il vaut mieux couper en perte que de sacharner Mouvement du jour 💰: Vente 💵: ❌ [--] LVMH au prix de 611/action Achat 💸: ✅ [--] Herms au prix de 1925/action Jai fait un arbitrage sur ces deux lignes car il me semble quHerms"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021901744842665995)  2026-02-12T10:58Z 12.5K followers, 21K engagements


"@ns123abc Loads of great AWS engineers left for Anthropic. Just sayin"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021951184349577232)  2026-02-12T14:15Z 12.5K followers, [----] engagements


"En gros pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ici cest quon se passe dsormais du matos Arista avec un shift vers le matos Nvidia. Arista continue de crotre uniquement parce que la croissance du secteur est telle quelle masque les pertes de parts de march et le shift technologique"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022352548112269709)  2026-02-13T16:49Z 12.5K followers, [----] engagements


"@garnuts24 On a jamais utilis du matos Arista chez AWS. Le seul gros client cest MS. Mme chez Meta et Google Arista cest anecdotique"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022353941300941020)  2026-02-13T16:55Z 12.5K followers, [---] engagements


"La situation actuelle dAmazon na strictement rien voir avec celle de Google lan dernier. Google faisait beaucoup plus de croissance avec plus de rentabilit et un PER de [--]. Amazon est [--]. Alors mme si Amazon nest pas particulirement chre actuellement la situation na rien voir. Arrtez ces comparaisons stupides par piti. Il faudrait quAmazon soit dans les 120$ pour avoir une situation "similaire" $AMZN under $200 feels like $GOOGL at $160. And dont forget $AMZN stake in Anthropic is now worth $60.6 billion. $AMZN under $200 feels like $GOOGL at $160. And dont forget $AMZN stake in Anthropic is"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022677791511044339)  2026-02-14T14:22Z 12.5K followers, 20.9K engagements


"DeepSeek ce nom vous est familier si vous avez pass du temps sur les rseaux hier ou aujourd'hui. En effet la startup Chinoise a enflamm la toile et la bourse avec son nouveau modle. Comme promis je vais analyser avec vous les vnement rcents. Thread 🧵"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/1883972759824523405)  2025-01-27T20:18Z 12.5K followers, 249.7K engagements


"@PsychoNeric @Divs_King Google Uber Salesforce ASML Advantest ASM International pour ne citer que quelques exemples"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1963910420529393894)  2025-09-05T10:21Z 12.5K followers, [---] engagements


"@ApprendEnsemble : Nvidia $NVDA : Constellation Software $CSU ///: TSMC $TSM : Herms $RMS : SAP $SAP : Ferrari $RACE : ASM International: $ASM : 🤷♂ ///: Investor AB $INVE_B 🌍: Alphabet $GOOGL"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/1986355414405910573)  2025-11-06T08:50Z 12.5K followers, [----] engagements


"Il y a deux grosses thmatiques IA sous les radars pour 2026-2027 (oui parce que la mmoire et le CoWoS cest trop mainstream): linterconnect et le testing Donc tout ce qui est optique/cable/CCL + ATE a va tre banger 1)All ASICs will need to compete with NVIDIA via superpods. See TPUs. 2) This conclusion on China's use of Huawei chips is reasonable. At least for now. https://t.co/xMkLEzj20W 1)All ASICs will need to compete with NVIDIA via superpods. See TPUs. 2) This conclusion on China's use of Huawei chips is reasonable. At least for now. https://t.co/xMkLEzj20W"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2007246465618653483)  2026-01-03T00:23Z 12.5K followers, 14.4K engagements


"La publication dASML $ASML est bonne mais: 1) Je comprends pas que le net booking surprenne tant que a que le consensus soit aussi bas ctait nimporte quoi 2) IMO ctait dj dans les cours au vu du multiple 3) La guidance [----] ne change pas donc ma dernire valo tient toujours ASML CEO: [----] Guidance Unchanged Revenue Between [--] And [--] Billion And A Gross Margin Between 56% And 60% ASML CEO: [----] Guidance Unchanged Revenue Between [--] And [--] Billion And A Gross Margin Between 56% And 60%"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016432148614439281)  2026-01-28T08:44Z 12.5K followers, 57.5K engagements


"@BalesteThomas Advantest 🚨 Chaque puce Nvidia passe par leurs machines. Advantest : bnfice x2 guidances exploses record absolu Rsultats [--] mois FY2025 (avr-dc 2025) : CA : 44Mds (+46% sur [--] an) Bnfice oprationnel : 19Mds (x2 vs 2024) Marge : 43% Bnfice net : 14Mds (+105%) https://t.co/2nd913tapm 🚨 Chaque puce Nvidia passe par leurs machines. Advantest : bnfice x2 guidances exploses record absolu Rsultats [--] mois FY2025 (avr-dc 2025) : CA : 44Mds (+46% sur [--] an) Bnfice oprationnel : 19Mds (x2 vs 2024) Marge : 43% Bnfice net : 14Mds (+105%) https://t.co/2nd913tapm"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2016529241802739909)  2026-01-28T15:10Z 12.5K followers, [---] engagements


"Petite rflexion sur Lumentum $LITE et de sur pourquoi je suis bullish sur le dossier (article rapide publi dans le club Bourseko) 👇 Que fait Lumentum Lumentum est une entreprise spcialise dans les laser. Avant [----] ils taient notamment spcialiss dans les laser optiques pour les tlcoms mais aussi dans les lasers quon retrouve dans FaceID de liPhone. Aujourdhui Lumentum a effectu un virage stratgique vers les EML destination des transceivers optiques pour datacenter. Cest quoi un EML quoi a sert EML a veut dire Externally-Modulated Laser. Pour faire simplement cest une puce essentielle qui"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019044813744595429)  2026-02-04T13:46Z 12.5K followers, 16K engagements


"@FaqfMohamed On est potentiellement plus proche de Micron que dAdvantest. L cest du pur growth pas vraiment de la qualit"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019057315052171574)  2026-02-04T14:35Z 12.5K followers, [---] engagements


"Entre [---] et 185B$ de CapEx Et vous vendez les semi-conducteurs Le march cest devenu idiocracy"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019156062725709920)  2026-02-04T21:08Z 12.5K followers, 26.5K engagements


"Comme promis pour fter la montisation du compte avec @bourseko on a dcid de vous offrir [--] abonnements d'un mois au club Pour participer 👇 [--] Follow @JulienTechInvst et @bourseko [--] RT ce post 🔁 [--] Like ce post ❤ [--] Commente ce post 💬 Tirage au sort Lundi soir Bonne chance tous"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2019420255089529251)  2026-02-05T14:38Z 12.5K followers, 21.6K engagements


"@Goodphiling2 Tes au courant quLVMH jai arbitr pour Herms et que jai fait 30% sur le move alors quLVMH sest pt la gueule QuASML jai vendu pour ASMI et Advantest qui ont surperf Tu choisis mal tes chevaux de bataille toi"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019471779253637353)  2026-02-05T18:02Z 12.5K followers, [--] engagements


"Le march est quand mme sacrment dbile en vendant les semis avec tous ces CapEx annoncs Perso a me donne envie de faire all-in"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019527417963119042)  2026-02-05T21:43Z 12.5K followers, 33.2K engagements


"@PronologieFR Vu les CapEx et la guidance cest gratuit"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019528418518610315)  2026-02-05T21:47Z 12.5K followers, [----] engagements


"Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +20 Nvidia $NVDA 190.83$/action Total: [---] [---] Ventes 💵: ❌ [---] Herms $RMS 2058/action Total: [--] [--] ❌ [---] Texas Roadhouse $TXRH 191.58$/action Total: [--] [--] Non pas que je trouve quHerms ou Texas Roadhouse soient de mauvais titres (au contraire) mais je pense que leur upside est limit. La consommation en Chine est en berne et les classe moyennes dpensent moins y compris dans les sorties. La croissance de ces entreprises est bonne sans tre fulgurante mais leur valorisation est dj bien tendue et je vois pas trop dupside potentiel. De lautre ct lopportunit sur"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2020874418293993891)  2026-02-09T14:56Z 12.5K followers, 21.4K engagements


"Mouvement du jour 💰: Achats 💸: ✅ +4 S&P Global $SPGI 383$/action Total: [--] [--] actions Jai pas de cash mais lopportunit est trop grosse pour rsister. Jattends avec impatience le vest des actions Amazon que je vais vendre pour rembourser la marge"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021229395738837150)  2026-02-10T14:26Z 12.5K followers, 16.6K engagements


"Entirement daccord ici. Mme si cest frustrant de pas avoir de cash la monnaie vaut tellement rien que cest prfrable dtre 100% investi (surtout que je suis convaincu que cest extrmement dur de timer le march et quil est prfrable de mettre ses efforts sur la slection dactifs que sur le point dentre surtout qu long terme cest pas [--] ou 2% qui feront la diffrence - mme 10% en soit a change rien). Aprs perso jutilise un compte marge (⚠ risqu - ne pas reproduire) pour me faire une avance et rembourser ensuite. Comme a je ne loupe pas les opportunits Le problme actuel de nombreux investisseurs Ne pas"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021323173543784735)  2026-02-10T20:39Z 12.5K followers, 49.3K engagements


"@ClariFinance Perso je dpasse jamais 1-2 mois sauf quand jai une grosse arrive type RSUs que je prvoie de vendre"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021341507891101904)  2026-02-10T21:52Z 12.5K followers, [---] engagements


"La pnurie en compute sest aggrave en [----]. Le truc cest quaujourdhui les botes dIA sont en mode growth at all costs. Mais le soucis cest quil faudrait faire payer beaucoup plus cher lIA parce que l cest comme si tout le monde cherchait avoir accs un supercalculateur pour quelques centimes Forcment a va coincer un moment donn. Et le soucis des datacenters cest quil faut souvent [--] [--] ans de CapEx avant de voir le premier dollar arriver https://twitter.com/i/web/status/2021859660702134380 https://twitter.com/i/web/status/2021859660702134380"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021859660702134380)  2026-02-12T08:11Z 12.5K followers, [---] engagements


"@AlphaBourse_ @quentinclf En fait cest a qui est chiant sur Uber il faut presque un ratio sur-mesure qui retraite des bizarreries comptables"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021883651038880249)  2026-02-12T09:46Z 12.5K followers, [---] engagements


"@Divs_King Les tudes sur la diversification montrent que lidal cest 15-20. [--] cest le seuil minimal pour retirer le risque systmatique celui li un vnement exceptionnel. [--] cest le seuil partir duquel la diver na plus dintrt et ne dilue plus le risque"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021898830908993822)  2026-02-12T10:47Z 12.5K followers, [----] engagements


"Avec les rsultats dHerms $RMS ce soir je me suis dit que ce serait intressant de revenir sur ce move. a fait quasiment [--] an et demi que je lai fait et mme si cest pas encore trs reprsentatif on peut commencer voir si ctait worth it. Prix LVMH $MC actuel: [---] (-14%) Prix Herms $RMS actuel: [----] (+12%) Soit un delta de +36%. Preuve que parfois il vaut mieux couper en perte que de sacharner Mouvement du jour 💰: Vente 💵: ❌ [--] LVMH au prix de 611/action Achat 💸: ✅ [--] Herms au prix de 1925/action Jai fait un arbitrage sur ces deux lignes car il me semble quHerms prsente une meilleure opportunit"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2021900960050618765)  2026-02-12T10:55Z 12.5K followers, [---] engagements


"a me fait rire puisquil y a un an on dployait majoritairement des H100-H200 (donc en HGX/DGX) alors quaujourdhui on dploie sur du NVL (donc avec NVSwitch). Ce quil se passe cest que le matos Arista ne sert plus de ToR et mme pire sur les NIC on va prfrer le BlueField qui est bien plus performant et optimis pour les serveurs Nvidia. Le gain dAMD dans lorder book dArista est plus bearish pour Arista quil nest bullish pour AMD Nvidia shares are underperforming today after Arista CEO made these comments about AMD gaining share. Note: Arista networking serves only subset of the market: "A year ago"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022351027131851115)  2026-02-13T16:43Z 12.5K followers, 12.4K engagements


"@garnuts24 Parce quon est en supercycle. Mais honntement Arista cest pas du quality"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022354553656533476)  2026-02-13T16:57Z 12.5K followers, [---] engagements


"Ptdr 30M cest 3j de CA dun Datacenter AWS 😂 In France we believe in science. That is why on May [--] I issued a clear and open call to the world: for science choose France. I am very proud to see that this call has resonated so strongly. https://t.co/Vnkz9mCG0h In France we believe in science. That is why on May [--] I issued a clear and open call to the world: for science choose France. I am very proud to see that this call has resonated so strongly. https://t.co/Vnkz9mCG0h"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2019846281737420951)  2026-02-06T18:50Z 12.5K followers, 25K engagements


"@PoorWithCryptos Amazon ne mintresse jamais vu que jen reois trop"  
[X Link](https://x.com/JulienTechInvst/status/2022681968752677373)  2026-02-14T14:38Z 12.5K followers, [----] engagements

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