# ![@vergesmarcos Avatar](https://lunarcrush.com/gi/w:26/cr:twitter::186412794.png) @vergesmarcos Marcos Vergés

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"As always with H. Marks a must listen this time on interest rates https://shorturl.at/dZRsc https://shorturl.at/dZRsc"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1808172509814038802)  2024-07-02T16:14Z [---] followers, [--] engagements


"Halma Plc ($HLMA) sobre la emisin de acciones. No podra estar ms de acuerdo. Hay que comprender que la emisin de acciones diluye al accionista y consecuentemente hace que poseas menos parte del negocio. Extrado de la Newsletter de @MomentumFinanc3 escrito por @GerardTella"  
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"#OpenAI anuncia el proyecto #SearchAI de la cual harn una demostracin el prximo lunes. Desde que sali ChatGPT el market share de $GOOGL en bsquedas no parece haberse visto tan afectado. Veremos el lunes. No esperemos racionalidad del mercado"  
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"Expectativas de gasto en CAPEX de $META de los ltimos [--] aos. Incrementos de: 80% para [----] 72% para [----] 95% para [----] 45% para [----] Empresa muy seguida por Fernando de @InvertirDesde0 Sigue leyendo: 🧵"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1818199441251164335)  2024-07-30T08:18Z [---] followers, [--] engagements


"Esta inversin en CAPEX podemos verlo como una barrera de entrada a nuevos competidores o como un gasto excesivo y menor FCF para los inversores ms a CP"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1818199443469910354)  2024-07-30T08:18Z [---] followers, [--] engagements


"Si nuestro smartphone nos escucha y la cuota de mercado de Android $GOOGL $GOOG es de ms de un 70% a nivel mundial imagina los datos que capta para desarrollar su IA para hacer un asistente realmente inteligente en el propio telfono. Esto sin contar los datos que puede cruzar de escucha + interaccin con el propio telfono. #AI"  
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"Paycom $PAYC anuncia recompras por valor de 1.5B. Su capitalizacin es de 9.7B es decir pueden recomprarse ms del 15% de su propia compaa en dos aos. Para que la accin suba alguien tiene que comprar. Si no lo hace el mercado una forma de aflorar valor es que lo haga la propia empresa"  
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"Por mucho que pase el tiempo la mayora de inversores siguen sin distinguir valor de precio. #Investing"  
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"Resumen de resultados del sector turstico vamos a ello 🔥 Los resultados del segundo trimestre de Airbnb $ABNB estuvieron en general en lnea pero en el tercer trimestre se observaron tiempos de reserva ms cortos a nivel mundial y signos de ralentizacin de la demanda por parte de los huspedes estadounidenses al tiempo que se prevea una desaceleracin del crecimiento de las noches en el tercer trimestre hasta el ritmo ms lento desde [----]. 🔥 TripAdvisor $TRIP tambin decepcion a los analistas que destacaron los vientos en contra macroeconmicos el estrechamiento de las ventanas de reserva"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1821210924641911276)  2024-08-07T15:44Z [---] followers, [--] engagements


"Fortinet $FTNT"  
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"El mercado con Nvidia $NVDA"  
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"Buenas perspectivas de beneficios para el Q3 [--] especialmente en el sector de Info. Technology muy relevante en empresas como #nagarro $NA9 y $DGV las cuales llevamos en cartera en el MV Capital FI y otras como $EPAM $DAVA o $GLOB entre muchas otras"  
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"@Quality_stocksA Tomorrow we have a investor day of $ERF. The company will most likely bring some color to certain issues of concern to the market"  
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"Paycom el faro en medio de la tormenta $PAYC"  
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"Maravillosa entrevista a Bruce Flatt CEO de Brookfield $BN de la CNBC https://youtu.be/d5K4_hVHgxs https://youtu.be/d5K4_hVHgxs"  
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"Cuanta falta hace que este mensaje llegue a ms y ms gente. #FinanzasPersonales 💰David Bisbal hablando de la importancia de empezar a ahorrar e invertir cuanto antes. Cabeza bien amueblada Qu maravilla escucharle concienciando a la sociedad Ya me caa bien @davidbisbal pero ahora ms. 💡Fuente: @robertomtzTV y @Valdecantos https://t.co/lDdte328ib 💰David Bisbal hablando de la importancia de empezar a ahorrar e invertir cuanto antes. Cabeza bien amueblada Qu maravilla escucharle concienciando a la sociedad Ya me caa bien @davidbisbal pero ahora ms. 💡Fuente: @robertomtzTV y @Valdecantos"  
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"La enorme diferencia de expectativas entre las "mag 7" y el resto del S&P500. $AAPL $MSFT $NVDA $AMZN $GOOGL $META $TSLA"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1871108763928952847)  2024-12-23T08:21Z [---] followers, [---] engagements


"🚨 Buenos resultados de Newlat $NWL Reports FY: Revenue 2.78B vs Estimates 2.72B [--] est 2.69-2.74B Adjusted EBITDA 177.6M vs Estimates 178.2M [--] est 177.3-179M Outlook Given the historically short time span covered by the Group's order portfolio and the challenges and uncertainties of the current global economic situation it is not easy to make precise forecasts for the next financial year Company will continue to focus on cost control financial management and the integration process of activities within the Princes Group with the aim of maximizing free cash flow generation to support both"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1901898719903043862)  2025-03-18T07:29Z [---] followers, [---] engagements


"@VanguardEconomy Y suma y sigue y suma y sigue 👏👏"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1937397529567469784)  2025-06-24T06:29Z [---] followers, [---] engagements


"$ADBE abobe MKT cap /FCF vs NTM EBITDA. El mercado la da como clara perdedora de la IA. de no ser as ojito"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1962471338188099669)  2025-09-01T11:03Z [---] followers, [---] engagements


"$CSU Constellation Software anuncia la renuncia de Mark Leonard y el nombramiento de Mark Miller como presidente de Constellation Software por un problema de salud con efectividad inmediata"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1971199867184976053)  2025-09-25T13:07Z [---] followers, [---] engagements


"Impresionantes resultados de Booking $BKNG ✅ Revenue +14% ✅ Adj. EPS +23% ✅ Room Nights +13% ✅ Gross Bookings +17% ✅ Sube el dividendo 97% ✅ Autoriza recompras por 20B"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1892713981950750875)  2025-02-20T23:12Z [---] followers, [--] engagements


"👀 $CSU Constellation Software"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1983536374146826558)  2025-10-29T14:08Z [---] followers, [----] engagements


"La polaridad del mercado SP500 $SPY"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1983636546143318329)  2025-10-29T20:46Z [---] followers, [---] engagements


"FYI Desjardins Securities initiates Constellation Software $CSU.CN C$3586.89: initiated buy with C$5300 target 48% upside Lumine Group $LMN.CN C$33.06: initiated buy with C$52 target 57% upside Topicus $TOI.CN C$132.09: initiated buy with C$195 target 48% upside http://TOI.CN http://LMN.CN http://CSU.CN http://TOI.CN http://LMN.CN http://CSU.CN http://TOI.CN http://LMN.CN http://CSU.CN http://TOI.CN http://LMN.CN http://CSU.CN"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1984212000990241004)  2025-10-31T10:53Z [---] followers, [---] engagements


"I can't wait to see my hairdresser programming his salon management software. $CSU $TOI #VMS"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2011832231053123698)  2026-01-15T16:05Z [---] followers, [----] engagements


"Cartera MV Capital a enero de [----] Rentabilidad 2026: -23% Inters compuesto anual desde inicio: +78% Exposicin a RV: 76% Exposicin a RF: 13% Liquidez: 9.5% Posiciones: Cerramos: ASML $ASML Reducimos: Clean Harbours $CLH Thermo Fisher $TMO LVMH $MC Herms $RMS Moncler $MONC Aumentamos: Topicus $TOI Constellation Software $CSU Accenture $ACN y Booking $BKNG Abrimos: Bonos Golar $GLNG 7.75% (vencimiento: 10/9/29) Aprovechamos las cadas en acciones como las de software vertical cuya narrativa respecto a la IA siguen vindose afectadas. Tambin aprovechamos para aumentar liquidez deshaciendo algunas"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2019083382865711198)  2026-02-04T16:19Z [---] followers, [---] engagements


"Cartera MV Capital a [--] de diciembre de [----] Rentabilidad 2025: +407% Inters compuesto anual desde inicio: +92% Exposicin a RV: 85% Exposicin a RF: 11% Liquidez: 4.7% Posiciones: Cerramos: Magnum Ice Cream Company $MICC Reducimos: Dollarama $DOL Google $GOOGL Aumentamos: Topicus $TOI Constellation Software $CSU Pepsico $PEP y Procter and Gamble $PG Abrimos: Bonos $IPCO 7.5% (vencimiento: 10/10/30) Aprovechamos algunas cadas en acciones como son las de software vertical cuya narrativa respecto a la IA siguen vindose afectadas. Tambin aprovechamos para aumentar en sectores defensivos ya que"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2008818495153152006)  2026-01-07T08:30Z [---] followers, [---] engagements


"🧵(1/10) Un simple archivo de texto de [---] lneas acaba de borrar ms de [-------] millones de dlares en valor de mercado. No fue un hackeo. Fue una revelacin. El modelo de negocio de todo el software empresarial (SaaS) acaba de morir. Aqu te explico por qu y cmo sobrevivir 👇 https://twitter.com/i/web/status/2021875173687803969 https://twitter.com/i/web/status/2021875173687803969"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021875173687803969)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [---] engagements


"Para que las empresas de SaaS (Software as a Service) sobrevivan al colapso del modelo de "pago por asiento" deben cambiar radicalmente lo que venden. Ya no pueden vender acceso a una interfaz para humanos; deben vender confianza datos y arquitectura. Aqu te explico los pilares de esta nueva estrategia corporativa 👇: https://twitter.com/i/web/status/2021876958657700018 https://twitter.com/i/web/status/2021876958657700018"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021876958657700018)  2026-02-12T09:20Z [---] followers, [---] engagements


"Eurofins $ERF lanza su sexto programa de recompras por un total del 4.5% del capital social. https://www.businesswire.com/news/home/20250424662773/en/Eurofins-launches-sixth-buy-back-programme-of-its-own-shares https://www.businesswire.com/news/home/20250424662773/en/Eurofins-launches-sixth-buy-back-programme-of-its-own-shares"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1915666981509894640)  2025-04-25T07:19Z [---] followers, [---] engagements


"$EPAM anuncia un plan de recompras de 1B en los prximos dos aos. Hagamos cuatro nmeros a vuelapluma: Suponiendo que lo completa en esos [--] meses (actualmente en caja tiene 1B) - Recompra 500M al ao (suponemos que las elimina) - Emite en SBC unos 180M al ao * Neto saca 320M al ao es decir [---] en dos aos Que representa respecto a la compaa -Market Cap de EPAM: 8.1B - Sacan en [--] meses 640M netos en recompras En [--] aos las Diluted Shares caern un 7.9% es decir un 3.95% al ao (manteniendo precios constantes) En pre-market sube ms de un 5% la empresa. Parece que al mercado le gusta y se lo cree. En"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/1980582582027690399)  2025-10-21T10:30Z [---] followers, [----] engagements


"@idafegonzalez @Adobe Adobe to Figma No seis traviesos @idafegonzalez 🤣"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2017526204635513093)  2026-01-31T09:11Z [---] followers, [--] engagements


"DaVita $DAVA para sorpresa de nadie. Se han comido en recompras un 15% de la compaa en estos ltimos [--] meses. 👏"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2018608188610977831)  2026-02-03T08:51Z [---] followers, [----] engagements


"Saas meltdown tras los resultados de Gartner $IT $CSU $VITEC y $ACN cayendo fuerte aunque la empresa ha mantenido el Mid-Term Guidance. Gartner cae ms de un 20% Accenture casi un 8% y Constellation software un 6.5%"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2018703451073499469)  2026-02-03T15:09Z [---] followers, [---] engagements


"Buenos resultados de Vitec Software $VIT.B Vitec Software Group reports Q4 EPS SEK3.41 vs Est. SEK2.93 Reports Q4: Revenue SEK983M vs Est. SEK904.8M EBITA SEK268M vs Est. SEK244.6M EBIT margin 27% vs year-ago 29% and Est. 27.1% Proposes dividend of SEK [----] per share Is #Saasmagedon over"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2019674325431849078)  2026-02-06T07:27Z [---] followers, [---] engagements


"(2/10) El Detonante 💥 Anthropic lanz un plugin para Claude: un archivo markdown de [---] lneas capaz de revisar contratos legales y triaje de NDAs. Trabajo que antes requiera abogados y licencias caras ahora lo hace un script. El mercado reaccion: LegalZoom Thomson Reuters y otros se desplomaron https://twitter.com/i/web/status/2021875176334340115 https://twitter.com/i/web/status/2021875176334340115"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875176334340115)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(3/10) El Problema: "Pago por Asiento" 💺 Durante [--] aos el software (Salesforce Adobe.) ha cobrado licencias "por cabeza". Ms empleados = Ms licencias. Pero la IA rompe la ecuacin: Un Agente de IA puede hacer el trabajo de [--] humanos sin dormir y sin pagar [--] suscripciones"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875178783805572)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(4/10) La Crisis de Ingresos 📉 Si una empresa reemplaza a [--] empleados junior con [--] Agente de IA el proveedor de software pierde [--] licencias. El valor del trabajo se mantiene pero la facturacin de la Saas cae muchsimo. El modelo de "licencias" ya no funciona cuando el trabajador es un robot. https://twitter.com/i/web/status/2021875181380157904 https://twitter.com/i/web/status/2021875181380157904"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875181380157904)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(5/10) La Seal Real: El Caso KPMG 🚨 Esto no es solo teora. KPMG ya oblig a su auditor (Grant Thornton) a bajar sus tarifas un 14%. El argumento: "Sabemos que la IA reduce vuestros costes as que bajad nuestros precios". Es el inicio de una deflacin masiva en servicios profesionales"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875183913517465)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(6/10) Qu tiene valor entonces 💎 Si el acceso al software es barato qu se cobra [--]. Datos Propietarios: La "gasolina" exclusiva (jurisprudencia historiales) que la IA necesita y no puede generar sola. [--]. Responsabilidad: El "poder estrangular a alguien cuando sale mal". Pagar por tener a quin demandar si algo sale mal ya que la IA no tiene RC se puede demandar etc. https://twitter.com/i/web/status/2021875186388103632 https://twitter.com/i/web/status/2021875186388103632"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875186388103632)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(7/10) La Amenaza: "Build vs. Buy" 🏗 Con la IA llevando el coste del cdigo a cero ("Vibe Coding") las empresas pueden crear herramientas propias a medida en una tarde en lugar de pagar licencias millonarias por software genrico"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021875188938272786)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(9/10) La Nueva Estrategia 🚀 Para sobrevivir debes vender lo que la IA no tiene: [--]. Traduccin de Ambigedad: Entender el contexto humano y traducirlo a la mquina. [--]. Responsabilidad: Ser el garante final del resultado. [--]. Arquitectura: Disear el flujo no ejecutar la tarea"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021875193514233997)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"(10/10) Conclusin El software no va a desaparecer (necesitamos ms que nunca) pero la forma de cobrar por l ha cambiado para siempre. Pasa de vender "tiempo y acceso" a vender "resultados y garantas". O las Saas se reestructuran o el mercado lo har por ellas"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021875195791753645)  2026-02-12T09:13Z [---] followers, [--] engagements


"Arquitectura "Agentic First" (No solo "acoplar" IA) Existe una diferencia crtica entre modernizar una empresa y simplemente decorarla con IA. El Error ("Bolting On"): Muchas SaaS estn cometiendo el error de simplemente aadir un chatbot a su interfaz existente. Esto es una solucin parche que el mercado castigar. La Solucin ("Ground Up"): La estrategia ganadora implica reconstruir la arquitectura del producto para que sea navegada por agentes de IA no por humanos. Esto significa transformar el software de una herramienta visual (UI) a una plataforma de APIs y middleware que permita a los"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021876966429782296)  2026-02-12T09:20Z [---] followers, [--] engagements


"Resolver el "Problema de la Articulacin" Este es el desafo tcnico ms grande y la mayor oportunidad para las SaaS establecidas. El Problema: Los clientes saben qu quieren lograr (ej: "mejorar el seguimiento de ventas") pero no saben cmo especificarlo tcnicamente. Ese deseo vago contiene menos del 1% de la informacin necesaria para construir el software. La Estrategia: Las SaaS deben desarrollar agentes capaces de "entrevistar" al usuario entender el contexto implcito las excepciones y la poltica interna de la empresa para configurar la solucin. Quien logre que su software entienda la intencin"  
[X Link](https://x.com/vergesmarcos/status/2021876968858231013)  2026-02-12T09:20Z [---] followers, [--] engagements


"Reasignacin Brutal de Recursos (Deuda Tcnica vs. Innovacin) Las empresas establecidas enfrentan una crisis de asignacin de capital. El Dilema: Tienen miles de ingenieros manteniendo plataformas "talla nica" (legacy) diseadas para humanos. Cada ingeniero que est arreglando un error en una interfaz vieja es un ingeniero que no est construyendo flujos de trabajo para agentes. La Accin: Deben pivotar sus recursos de ingeniera agresivamente. El costo de construir software nuevo est cayendo a cero por lo que la ventaja competitiva ya no es tener el cdigo base ms grande sino tener la agilidad para"  
[X Link](https://x.com/anyuser/status/2021876972012409330)  2026-02-12T09:20Z [---] followers, [--] engagements


"📩 Carta anual [----] del Gesiuris Multigestin FI - MV Capital Rentabilidad 2025: 4.1% Rentabilidad compuesta anual: 9.2% Compartimos cartera as como reflexiones sobre la inversin. Link 👇"  
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"🤣🤣 Not to worry if AI is replacing us as fast as Elon promised FSD weve all got about [--] years of job security left Not to worry if AI is replacing us as fast as Elon promised FSD weve all got about [--] years of job security left"  
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"Not to worry if AI is replacing us as fast as Elon promised FSD weve all got about [--] years of job security left"  
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"El disruptor siendo disrumpido por s mismo #SaaSpocalypse"  
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"🧵(1/10) Un simple archivo de texto de [---] lneas acaba de borrar ms de [-------] millones de dlares en valor de mercado. No fue un hackeo. Fue una revelacin. El modelo de negocio de todo el software empresarial (SaaS) acaba de morir. Aqu te explico por qu y cmo sobrevivir 👇 https://twitter.com/i/web/status/2021875173687803969 https://twitter.com/i/web/status/2021875173687803969"  
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"🤣 So wait. Claude has seat based pricing Does this mean they're disrupting themselves too https://t.co/oUEZVgMCpD So wait. Claude has seat based pricing Does this mean they're disrupting themselves too https://t.co/oUEZVgMCpD"  
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"So wait. Claude has seat based pricing Does this mean they're disrupting themselves too"  
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"Para que las empresas de SaaS (Software as a Service) sobrevivan al colapso del modelo de "pago por asiento" deben cambiar radicalmente lo que venden. Ya no pueden vender acceso a una interfaz para humanos; deben vender confianza datos y arquitectura. Aqu te explico los pilares de esta nueva estrategia corporativa 👇: https://twitter.com/i/web/status/2021876958657700018 https://twitter.com/i/web/status/2021876958657700018"  
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"Reasignacin Brutal de Recursos (Deuda Tcnica vs. Innovacin) Las empresas establecidas enfrentan una crisis de asignacin de capital. El Dilema: Tienen miles de ingenieros manteniendo plataformas "talla nica" (legacy) diseadas para humanos. Cada ingeniero que est arreglando un error en una interfaz vieja es un ingeniero que no est construyendo flujos de trabajo para agentes. La Accin: Deben pivotar sus recursos de ingeniera agresivamente. El costo de construir software nuevo est cayendo a cero por lo que la ventaja competitiva ya no es tener el cdigo base ms grande sino tener la agilidad para"  
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"En resumen la nueva estrategia para una SaaS es dejar de ser un vendedor de licencias de software y convertirse en un socio de infraestructura de datos y garante de resultados cobrando por el valor entregado y la seguridad no por el nmero de usuarios conectados"  
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"(9/10) La Nueva Estrategia 🚀 Para sobrevivir debes vender lo que la IA no tiene: [--]. Traduccin de Ambigedad: Entender el contexto humano y traducirlo a la mquina. [--]. Responsabilidad: Ser el garante final del resultado. [--]. Arquitectura: Disear el flujo no ejecutar la tarea"  
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"(10/10) Conclusin El software no va a desaparecer (necesitamos ms que nunca) pero la forma de cobrar por l ha cambiado para siempre. Pasa de vender "tiempo y acceso" a vender "resultados y garantas". O las Saas se reestructuran o el mercado lo har por ellas"  
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