@HERMIT_INVEST0R Hermit Investor

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"4 Riesgo acotado. Asimetra real = prdida limitada + upside significativo"
X Link 2026-02-11T15:47Z [--] followers, [--] engagements

"Durante la ltima dcada las compaas asumieron: ✔ Crecimiento sostenido ✔ Premiumizacin ✔ Demanda estable en EE. UU. y China El resultado: produccin adelantada y consumo que ahora se frena"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Ahora viene la parte incmoda Inventarios altos implican: ⚠ Presin en mrgenes ⚠ Menor flexibilidad operativa ⚠ Riesgo de promociones y descuentos ⚠ Retornos sobre capital ms bajos durante un tiempo Y eso choca frontalmente con la narrativa premium"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Por eso muchas de estas compaas: - No reaccionan bien a buenos resultados - Guan con prudencia - Siguen bajo presin pese a su calidad El mercado ya no paga historias perfectas. Paga ajustes dolorosos"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"La pregunta clave no es: Es un buen sector La pregunta real es: Quin puede absorber este exceso de inventario sin destruir valor Ah es donde se separan las buenas de las excelentes"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Y aqu es donde entra el anlisis profundo. En mis hilos y en mi Substack analizo compaas de este sector cmo gestionan inventarios mrgenes y capital y cules pueden salir reforzadas cuando el ciclo gire. Porque el mercado castiga primero. Pero premia despus"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Si te interesa entender qu hay detrs de estos grficos y cmo invertir cuando el ciclo se vuelve incmodo: Enlace en mi perfil Substack Ah est el anlisis completo. Fin del hilo ✅"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"El 90% de las small caps baratas NO son oportunidades. Son trampas. Aqu tienes cmo detecto una small cap con potencial 3x 🧵👇"
X Link 2026-02-11T15:46Z [--] followers, [--] engagements

"Desarrollo este framework completo en mi newsletter Hermit Investor. Incluye gua gratuita para analizar small caps en [--] minutos. Link en bio"
X Link 2026-02-11T15:48Z [--] followers, [--] engagements

"Algo se est acumulando en el sector de bebidas espirituosas. No es deuda. No es capex. Son inventarios envejeciendo a niveles histricamente altos. Y el mercado todava no lo est leyendo bien. 👇"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Si miramos a los grandes productores (Diageo Pernod Ricard Campari Brown-Forman o Rmy Cointreau) hay un patrn claro: 📈 Los inventarios como % de ventas netas se han disparado. Esto no es casualidad. Es estructural"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"El grfico lo deja claro: Brown-Forman cerca de mximos histricos Campari con un salto abrupto Diageo y Pernod acumulando stock Rmy Cointreau en niveles extremos Esto no es ruido trimestral"
X Link 2026-02-12T11:14Z [--] followers, [--] engagements

"Sanlorenzo presenta resultados preliminares [----] confirmando la solidez de su modelo en un entorno macro incierto. Vamos a lo importante 👇 Ingresos: [----] M (+32%) EBITDA: [----] M 👉 Margen 188% Beneficio neto: [----] M (+42%)"
X Link 2026-02-14T20:28Z [--] followers, [--] engagements

"Cartera rcord: [------] M 88% ya vendido a clientes finales. Alta visibilidad para [----]. Geografa: Amricas +355% (motor clave) 🌏 APAC +51% Europa estable"
X Link 2026-02-14T20:28Z [--] followers, [--] engagements

"Con mrgenes slidos backlog rcord y caja neta positiva Sanlorenzo reafirma su enfoque: valor sobre volumen. Modelo resiliente. Desarrollo completo en mi newsletter (link en bio)"
X Link 2026-02-14T20:28Z [--] followers, [--] engagements

"La rentabilidad en microcaps suele venir de: [--] Mejora operativa [--] Expansin de mltiplo [--] Reduccin de incertidumbre Si solo tienes el punto [--] el retorno puede ser mediocre"
X Link 2026-02-16T17:53Z [--] followers, [--] engagements

"El error comn: Invertir porque est barata sin preguntarse: Qu har que el mercado cambie de opinin"
X Link 2026-02-16T17:54Z [--] followers, [--] engagements

"@InvestorMexican He ledo tambin que vas a destinar este capital para ALGIL. Yo la tengo en mi cartera y aunque tenga un peso modesto en ella veo que es una compaa tan familiar que le cuesta abrirse al pblico. Rendimientos justos pero con muy buen potencial. Un saludo"
X Link 2024-03-09T09:25Z [--] followers, [--] engagements

"@Uppsala_invest Muy buena empresa Yo la tengo en el radar a punto de tiro. Cmo ves el hecho de no dar guidance y no ver con claridad el futuro prximo de la compaa Y qu aspectos crees que deben mejorar para volver a la senda del crecimiento de doble dgito Un saludo"
X Link 2024-05-21T19:16Z [--] followers, [--] engagements

"@MDB_Research @rubicon59 If you would have to do estimates at which multiple P/e and Market Cap FCF would you valuate Interesting situation 🤔"
X Link 2024-05-21T20:02Z [--] followers, [--] engagements

"@investordotdev Gracias por compartir tu cartera Que te hace mantener alejado de las big7"
X Link 2024-06-02T18:49Z [--] followers, [--] engagements

"TFF Group ($TFF) 🍷 Small Cap. Familiar. Ms de [---] aos de historia. Sector tradicional. 2024: - 106% Revenues - 16% Operating Margins - 12% ROE Tras las cadas sufridas en el sector de las bebidas alcohlicas a finales de [----] y los miedos arancelarios:"
X Link 2025-04-10T18:44Z [--] followers, [---] engagements

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